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液晶產業:激進還是固守?

目前,我國面板廠已在大尺寸液晶領域擁有絕對優勢

當下,中國面板廠已在大尺寸液晶領域建立絕對的規模、效率和產品優勢。近日,TCL華星和信利又開始紛紛新建中小尺寸LTPS LCD產線,進一步拓展我國在中小尺寸液晶面板的優勢,顯示出大陸面板廠商對于液晶產業的信心。

然而長遠來看,面對韓國廠商在OLED技術路線上的激進式布局,中國液晶產業并非高枕無憂。LCD產業會否重現當年液晶“一夜之間”取代CRT的顛覆式變革?

液晶面板市場繼續擴容

近日,TCL科技總投資150億元,在武漢擴建一條月加工玻璃面板4.5萬片的第6代LTPS LCD顯示面板生產線(t5),應用VR、觸摸屏、Mini LED背光顯示和LTPO等技術,主要生產和銷售中小尺寸高附加值IT顯示屏、車載顯示器、VR顯示面板。TCL科技在公告中表示,本次擴建可與投建的氧化物半導體顯示產線(t9)在產品和技術上形成互補,有助于進一步完善中小尺寸產線布局。

前不久,信利集團投資200億元建設第六代TFT-LCD生產線項目,支持超高分辨率的LTPS產線,針對高端車載顯示市場、工業醫療及物聯網、手機、平板、筆記本電腦等中小尺寸顯示屏市場需求,意在差異化布局產品,尋求發展突破點。

中國電子視像行業協會副秘書長董敏向記者這樣闡釋TCL和信利加大投資LTPS LCD的商業邏輯:手機品牌目前更傾向將OLED面板用在高端產品上,且滲透率會持續增大,但是LTPS LCD以及a-Si LCD仍然會有頑強的生命力,這是由全球市場發展的不均衡和用戶的多元化所決定的。另外,LTPS LCD也是全球面板廠研發和量產OLED的必修課。

未來隨著Mini LED背光等新技術加持,車載、物聯網等新興市場蓬勃發展,中小尺寸LCD仍將有廣闊的市場空間。CINNO資深分析師劉雨實向記者表示,盡管國內液晶面板企業大規模擴產已經結束,但未來在一些應用上出現結構性短缺時,面板廠需要通過各種方式調配產能,新建、擴建產線也是方式之一。

從技術迭代來看,氧化物、LTPS、OLED技術具備明顯的增長前景。群智咨詢總經理李亞琴表示,LTPS今年取得成倍增長,氧化物在面對LTPS的競爭中比較保守,但也保持增長趨勢,OLED增幅則更大。且目前氧化物、LTPS主要以韓國和中國臺灣廠商為主,隨著供應鏈的本土化,中國大陸面板廠有很強的增長機會。

供需兩方面臨OLED挑戰

液晶面板正在進行產能增加、技術升級的創新發展,也面臨OLED面板的“擠壓”。

大尺寸方面,Omdia調研數據顯示,2021年第三季度大尺寸TFT LCD的出貨量達2.37億片和5680萬平方米,季度環比持平,年度同比下降。而大尺寸OLED的出貨量同比和環比都有兩位數的增長,且中國面板廠也在不斷提高大尺寸OLED面板出貨量,例如惠科在今年第二季度開始推進8.6代線生產。

在電視終端方面,由LGD獨家供應的OLED電視面板,隨著廣州OLED廠產能的增加,加上與LCD電視面板報價的價差收斂,TrendForce集邦咨詢的數據顯示,OLED電視面板今年上半年的滲透率增至2.6%,出貨量達355.6萬片。

Omdia資深首席分析師Ricky Park指出,三星顯示近日已量產QD-OLED面板,并計劃生產超過100萬片。LGD計劃生產超過1000萬片WOLED電視面板,并開始在廣州工廠生產83英寸和48英寸OLED電視面板。LGD希望打入更大尺寸的面板市場,與液晶電視面板競爭。

在小尺寸方面,OLED在手機面板中的滲透率日漸增大,剛性OLED和LTPS LCD在高端和中端智能手機市場展開競爭,剛性OLED因速度快、對比度高、功耗低更勝一籌,LTPS LCD更多在中低端手機市場占據一席之地。

中國面板廠積極擴張OLED手機面板市場。群智咨詢的數據顯示,今年第三季度,中國大陸廠商OLED智能手機面板出貨約3600萬片,同比增長約37.4%,在全球OLED智能手機面板的滲透率約為21.6%。京東方進入蘋果供應鏈,讓韓廠面臨競爭壓力,維信諾、天馬在國內手機廠商方面應用導入順利,給予外界增加小尺寸OLED產能的強烈預期。

Ricky Park指出,隨著5G智能手機新機型發布,OLED的需求獲得增長,包括LTPS和a-Si在內的TFT LCD總出貨量已經飽和。中國面板廠面臨的挑戰是推進柔性OLED的大規模生產技術,以追趕領先的韓國OLED制造商。

無論大尺寸還是小尺寸,中國的液晶面板廠商都面臨韓國OLED強硬阻擊以及國內廠商的戰略性轉移。

以大尺寸OLED市場為例,韓國廠商占據上風的當下,中國廠商的底牌主要集中在印刷OLED路線上,但其產業化還需時日。董敏認為,在已經成熟的大尺寸領域,LCD通過材料、工藝和配套背光的改良,性能和技術已經無限逼近OLED等新一代顯示技術,成本優勢極其明顯,加上中國面板廠商尚未實現OLED量產,LCD的產業生命仍將相當長久。

液晶產業需要更多改變

從2005年開始,LCD開始了從小尺寸到大尺寸的普及階段。2010年,我國8.5代線的量產對市場進行普及后,市場成長動力減弱。隨著5G、物聯網促進產品的更新換代,LCD迎來2K到4K/8K、高刷新率、高分辨率等功能的迭代升級,氧化物、LTPS路線具備更大增長潛力,也是在這個過程中,中國顯示產業迎來新時代。

由于面臨OLED對于市場空間的擠壓,LCD產業未來幾年會不會面臨被取代的風險,重現當年液晶電視強勢取代CRT電視的大變革?LCD產業面臨發展的十字路口,是繼續優化產品結構、技術升級挖掘新場景,還是戰略性轉移?

近年來,中國科學院院士歐陽鐘燦多次表示,液晶面板仍有較大市場需求。此次,記者采訪歐陽鐘燦院士得到的答案是依然維持原來的判斷。歐陽鐘燦院士強調,經過疊加Mini LED背光技術和BD Cell疊屏顯示技術,液晶面板的周期將大大延長。從需求來看,4K/8K、更大尺寸等需求依舊會促進面板廠新建大尺寸產線。

LCD大尺寸高端面板成為未來發展方向之一。TrendForce集邦咨詢的數據顯示,今年上半年LCD 8K電視面板滲透率僅為0.2%,未來具備很大增長潛力。在該領域,TCL華星光電市占率已達54.4%,友達光電以22.6%的市占率次之。

除了性能、技術升級之外,產業陣營的大小和產業化速度是判斷一項技術競爭力的又一關鍵。董敏認為,當年液晶電視取代CRT主要是為滿足基礎性需求,市場并不需要多元化的技術。因此,液晶技術在擊退PDP技術后,又迅速淘汰了CRT技術。當下,市場在基礎需求之外更多是改善型需求、創新型需求。豐富的顯示應用場景,使不同的技術背景和技術路徑都有對應的場景可以“大展拳腳”。各種技術路線之間不是“你死我活”的競爭,在場景多元化的背景下,顯示技術將長期是百花齊放的狀態。

對于這種各種技術共存、競爭激烈的環境,劉雨實表示,未來LCD行業將從早年間的粗放發展、野蠻競爭轉向精細化的發展模式。

董敏也建議,LCD如果要繼續維持主流地位,第一是要通過微創新使顯示指標和形態、耗能等各維度向新一代顯示技術全面靠攏。第二是要持續改善原材供應的多元化和國產化,保障經營安全。第三是要加速對新型商用場景和新型物聯網應用的持續開發,以突破傳統消費場景的增長瓶頸,進一步提高經營質量。(記者 盧夢琪)

責任編輯:Rex_10

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